滝夜叉とは平将門の娘であり、将門亡きあと弟とともに源家への復讐を企て、さまざまな妖術を使って活躍する。この古内裏とは平将門が下総猿島郡に築いた内裏の廃屋で、ここに来た源家の勇士・大宅太郎光圀と滝夜叉姫が対決している。物語は山東京伝の『善知安方忠義伝』（うとうやすかたちゅぎでん）によっているが、数百の骸骨が登場する場面を、巨大な骸骨で表現している。

左に巻物を手に立つ美女が滝夜叉姫であり、中央には荒井丸を太刀で押さえつける大宅太郎がいる。滝夜叉姫は妖術を使って、巨大な骸骨を大宅に向かわせている。この骸骨は解剖学的にかなりの精度で描かれているが、何を参考にしたかはまだ解明されていない。荒れ果てた古内裏の夜の無気味な感じをよく表現している。

滝夜叉姫の物語に題材をとりながら、武者絵の名手、国芳は巨大な骸骨を登場させ、迫力ある場面を構成している。国芳の代表作の一つである。

相馬の古内裏
相馬の古内裏に将門の姫君・滝夜叉、妖術を以て味方を集むる。大宅太郎光圀、妖怪を試さんと爰（ここ）に来り、竟（つい）に是を亡ぼす
（小泉吉永氏翻刻）