平安時代の武将・源頼光と家臣の四天王による武勇伝の一つ、土蜘蛛退治の物語である。源頼光が病で伏せり、四天王が宿直の場で囲碁をしていると、葛城山の土蜘蛛が妖怪となって現われるが、家臣たちは全く動じない

中央の碁盤を囲んで、右の主馬佐坂田公時と左の瀧口内舎人(とねり)源次綱（渡辺綱）とが対局しており、靱負尉(ゆぎえのじょう)碓井貞光が観戦している。いずれも勇将らしい顔つきで、盤上の勝負に集中している。そこに現われたのは土蜘蛛の化けた妖怪で、左からはろくろ首だが、源次綱はその頭を左手でおさえ、右手で碁石をつかんでいる。右から出て来たお茶くみ禿は、坂田公時に上顎をつかまれて驚愕し、茶碗を落としている。碓井貞光の背後には青入道が忍び寄っているが、全く気にしていない。国芳は、公時の厳めしい顔、筋骨隆々とした肉体、そして三者それぞれの美しい衣装を闇夜に浮き立たせ、画面からはみ出さんばかりの構図で、迫力ある場面に仕上げている。

武者絵で知られる国芳らしい見事な武者妖怪図である。源頼光も、四天王の卜部季武も登場させず、三人をアップで扱い、緊張感あるなかにも妖怪のおかしみも表現している。江戸の子どもたちも妖怪は大好きで、これらは子どもにも人気があったと思われる。同じ画題で「源頼光公館土蜘作妖怪図」もあるが、これは風刺絵であった。本作の改印は文久元年であるが、落款から作画は天保中期とされる。